米Lumen Technologies, Coltテクノロジーサービスへの EMEAビジネス売却につき、18億米ドルで合意

―――この売却により、Lumenの財務健全性強化と戦略的方向性が先鋭化――

注:本リリースは英国において2022年11月2日(水)に発表されたリリースの和訳版です。

 

2022年11月2日

Coltテクノロジーサービス株式会社

 

(米国デンバー市、及び英国ロンドン、2022年11月2日発)– デジタル・インフラストラクチャ企業であるColtテクノロジーサービス(本社:英国ロンドン、代表:ケリー・ギルダー(Keri Gilder), CEO)、及びLumen Technologies (本社;米国ルイジアナ州モンロー市、代表:ジェフ・ストーリー(Jeff Storey), 社長兼CEO,(NYSE: LUMN))は本日、両社がLumenの欧州・中東・アフリカ(EMEA)事業をColtに18億ドルで売却する為の独占的取り決めを結んだことを発表しました。

この売却はLumenのEMEA事業にとって非常に魅力的な倍率(11倍以上)の収益拡大であり、同社の株主に更なる価値をもたらすものです。この取引に関する詳細は、本リリースと同時に提出されるLumenの8-K*に記載されています。

*Form 8-Kは、アメリカ合衆国において、株式公開企業(SEC登録企業)に提出が義務付けられている、SEC(米国証券取引委員会)向け報告資料の開示様式(フォーム)

想定される取引は慣例的な条件によって行われ、LumenはEMEA地域の地上、及び海底ネットワーク、データセンター、ネットワーク機器を含む事業を、ロンドンに本社を置くColtに売却することになります。

この取引が完了すれば、Lumenは長期的な高収益成長が期待出来る、中核事業への投資に戦略的重点を置くことが可能となります。

Lumenにとっての恩恵:

買収価格は、Lumen EMEA事業の2021年調整後EBITDA(支払利息・償却・税引き前利益)の推定倍率11倍以上に相当します。

また、追加資本と整備されたポートフォリオは、企業の成長に焦点を絞った投資を促進し、Lumenの強固なバランスシート(財務状況)の維持に貢献します。

この事業売却により、LumenはColtとの戦略的パートナーシップを通じて、多国籍企業の顧客にサービスを引き続き提供することが出来ます。

Lumenの社長兼CEO、ジェフ・ストーリーは、「我々は引き続きポートフォリオの最適化を実行し、非戦略的な資産を倍率の高い方法で収益化することで、株主の皆様に更なる価値を創造していきます」と語っています。また、ストーリーは

「この取引は我々の集中力を高め、最も戦略的な機会である主要な大規模企業、及び量子ファイバー構想に対してより効率的に投資し、欧州のColtや中南米のCirionのような地域のリーダー企業と提携し、多国籍企業の顧客にサービスを提供し続けることが可能となります」

と続けています。

Coltテクノロジー・サービスのケリ-・ギルダー最高経営責任者(CEO)は次のように語っています。

「この取引は、Coltの世界市場における成長と、グローバル・レベルの革新という、エキサイティングなストーリーの次の章を飾るものです。

私たちは、デジタル・インフラストラクチャを通じて、社員、顧客、パートナーの為に「想像を超えたつながり(Extraordinary Connections)」を構築することに深くコミットしています。この買収は、既存及び新規の地域に渡りこうしたつながりを強化・拡大し、成長を加速させ、デジタル・ユニバースの威力を顧客により身近なものにする助けとなるでしょう。」

顧客体験への貢献と、業界を牽引する環境・社会・ガバナンス(ESG)関連の活動で知られるColtは、世界60カ所以上にオフィスを構えるグローバル・デジタル・インフラストラクチャ企業です。今回の買収により、Coltのインフラは新たな地理的市場に拡大し、グローバル大企業や戦略的パートナーに提供するサービスや機能が強化されます。

 

Coltにとっての恩恵:

Coltのネットワークを更に多くの国、ヨーロッパの都市、及びデータセンターに拡張し、ヨーロッパ全域の企業にファイバーネットワーク接続の拡大を提供します。

Coltは、大規模企業、ハイパースケーラー、政府機関、卸売り先 (他キャリア)などの多様な顧客向けに、あらゆる製品ソリューションへのアクセスを提供します。

Coltは、広範な地上、及び海底通信網を通じ、EMEA地域における、大規模企業、及び国際的なIPトラフィックの増加に対応出来る体制を整えることが可能となります。

 

戦略的提携について:

LumenのEMEA地域における従業員の大半は、取引完了後にColtに入社します。ColtとLumenは戦略的関係を確立し、LumenがEMEAでニーズを持つ多国籍顧客企業にシームレスな体験を提供し続けることを可能にします。また、この提携により、Coltは、EMEA域外でのサービス提供を希望する、EMEA地域の顧客企業の要請にも引き続き対応できるようになります。

ストーリーは以下のように述べています。

「LumenはColtの成功に強い関心を持っており、今後も弊社にとり緊密なビジネス・パートナーであり、重要な顧客であり続けることを期待しています。Coltの高い評判と顧客重視の姿勢は、我々の顧客からの要望に応える理想的なパートナーであり、我々はColtの北米顧客の要望に対し、パートナーとして選ばれ続けることを期待しています。」

ギルダーは以下のように述べています。

「ColtとLumenは価値観を共有し、卓越した顧客体験を提供しようという意欲を共有しています。この組み合わせは、素晴らしい人材と素晴らしいインフラに支えられ、私たちの生活や働き方を変えるテクノロジーの能力に触発されています。」

LumenとColtは、米国、及びColtが事業を展開する特定の国における全ての規制当局の承認を取得し、その他の慣習的な条件を満たした上で、早ければ2023年後半に取引を完了することを想定しています。

今回の事業売却契約には、様々な補償や購入価格の調整など、この種の取引における慣習的な様々な特約が含まれています。

Morgan Stanley & Co. LLCがLumenの財務顧問を、Bryan Cave Leighton Paisner LLPが法務顧問を務めています。また、Evercore Group L.L.C.はこの取引に関してColtの財務顧問を、Baker & McKenzie LLPはColtの法律顧問を務めています。

 

Lumenについて:

 Lumenは、テクノロジーが私たちの生活や仕事の方法を進歩させる時、人類は最高の状態になるという信念に導かれています。約40万マイルの光ファイバールートを持ち、60カ国以上の顧客にサービスを提供する当社は、アプリケーションとデータ向けに最速で最も安全なプラットフォームを提供し、企業、政府、地域社会が素晴らしい体験を提供できるよう支援しています。

Lumenのネットワーク、エッジクラウド、セキュリティ、コミュニケーション、コラボレーションソリューション、そしてテクノロジーを通じて人類の進歩を促進するという当社の目的については、news.lumen.com/home、LinkedInをご覧ください: LinkedIn:/lumentechnologies、Twitter: LinkedIn:/lumentechnologies、Twitter:@lumentechco、Facebook: /lumentechnologies、Instagram: Link:/lumentechnologies、Facebook:/lumentechnologies、Instagram:/lumentechnologies、YouTube: /lumentechnologies。

Lumen及びLumen Technologiesは米国における登録商標です。

 

Coltについて;

Coltは、顧客企業のビジネスを成功に導く、「想像を超えたつながり(Extraordinary Connections)」を提供する、グローバルなデジタル・インフラ提供企業です。

優秀な人材と同じ志を持つパートナーに支えられ、デジタル・ユニバースの力をどこでも、いつでも、そしてあらゆる方法でお客様に届けるという目的を持って行動しています。

1992年にロンドンで創業し、今では世界中に60を超える拠点を抱えるまでに成長したColtは、顧客企業への深いコミットメントで通信事業者としてのプレゼンスを確立しています。Coltは自社運用の「Colt IQ Network」により、欧州、アジア、北米を中心とする32か国222都市において、1,000か所以上のデータセンター、51の都市部エリアネットワーク、31,000棟以上の商用ビルを接続しています。

株式非公開企業であるColtは、最も財務健全性の高い企業の一社でもあります。

Coltは業界を牽引する優れた顧客体験の提供に注力し、顧客企業の革新を、自身の価値観や顧客企業、パートナー、人類、及び地球への責任を以て支援します。

詳細については、www.colt.net/ja/をご覧ください。

 

 

 

 

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